募集要項
| 職種 | M&A戦略・実行推進（経営企画・事業開発） |
|---|---|
| ポジション | 【HD本部】 M&A戦略・実行推進 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業務内容 | 1. M&A戦略立案・ソーシング(案件発掘) グループの中長期成長戦略に基づいたM&A・出資戦略の策定 各グループ会社へのヒアリングおよび対象業界のリサーチ M&A仲介会社・金融機関・ファンド等のネットワークを活用した新規案件の発掘および初期打診 2. 初期検討・意向表明(LOI締結) 対象企業の事業・財務データの初期分析およびシナジー創出可能性の検証 企業価値評価 (DCF法・マルチプル法等を用いたバリュエーションモデルの構築・検証) 買収スキーム案の策定および意向表明書 (LOI/MOU) の作成・条件交渉 3. デューデリジェンス (DD) の統括・ハンドリング 外部専門家(会計事務所、法律事務所、税理士法人等)の選定・アサイン ビジネス・財務・法務・税理士・IT等のDDプロセスの進行管理およびリスク抽出のとりまとめ DD結果を踏まえた買収対価・契約条件へのリスク反映・調整 4. 構造化・最終契約締結・クロージング (執行) 最適な取引形態(株式譲渡、事業譲渡、会社分割、第三者割当増資等)の最終決定 株式譲渡契約書 (SPA) をはじめとする最終法務ドキュメントの条項交渉 (法務アドバイザーと連携) 社内機関承認(経営会議・取締役会) に向けた決裁資料の作成およびプレゼンテーション 資金調達手配・クロージング(株式・資金の決済) 実務の実行、およびPMIチームへのシームレスな引き継ぎ |
| 募集背景 | 部門・体制強化の為 |
| 勤務地 | 東京都品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア |
| 応募資格 |
【必須要件(MUST)】
・ディールプロセス実行力 ソーシング、初期検討、DDの取りまとめ、最終契約締結(SPA交渉等) までの主要フローを自らリードした経験 ・ファイナンス・財務モデル構築能力 財務三表を理解し、企業価値評価 (バリュエーション) および基礎的な財務シミュレーションが作成できること ・ドキュメンテーション能力 各種法務・契約ドキュメントの主要条項を理解し、弁護士や会計士等の外部専門家と対等にディスカッション・交渉ができること 【歓迎要件(WANT)】 ・自社(買い手) 当事者として、複数件のM&Aクロージング (買収完了) までを主導した経験 ・IT・通信・店舗DX・エンタメ・エネルギーなどの業界領域における案件経験または知見 ・複雑な買収スキーム (事業譲渡、会社分割、株式交換、TOB等)の検討・実行経験 ・銀行・信託銀行等でのLBOローン・買収ファイナンス(資金調達) に関する実務経験 【求める人物像 (スタンス・コンピテンシー)】 ・経営直下のスピード感に対応できる方 経営陣(HD役員をはじめ各グループ会社の経営陣) との距離が近く、スピーディーな意志決定・事業展開を楽しめる柔軟性と行動力をお持ちの方 ・自走力と当事者意識(オーナシップ) 案件の「持ち込み」を待つだけでなく、自ら業界リサーチや仮説構築を行い、能動的にターゲット開拓・交渉を推進できる方 ・プロフェッショナルとしてのコミュニケーションカ 社内経営陣・事業部、対象企業のオーナー・経営層、外部アドバイザー (弁護士・会計士等)の間で、双方の意図を汲み取り円滑に合意形成を図れる方 |
| 語学力 | 問わない |
| 給与 |
年収 800万円 ～ 1,200万円 年収8,000,000円-12,000,000円 |
| 休日休暇 | 年間休日125日以上 土・日・祝日休み 年次有給休暇 夏季休暇(7月から10月の間で連続5日間) 年末年始休暇(12月30日から翌年1月4日) リフレッシュ休暇 (3年ごとに連続5日間) 慶弔休暇 産前・産後休暇、Ladies休暇 育児・介護休業 子の看護のための休暇・介護休暇 育児・介護短時間勤務 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 【標準労働時間】7.5時間 【コアタイム】なし 【フレキシブルタイム】 5:00~22:00 ※実際の勤務時間は、事業状況やチーム体制に応じて柔軟に運用しています。 ※配属先における具体的な働き方・勤務実態については、選考時にご確認ください。 |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災) 社員持株会 積立貯蓄制度 確定拠出年金制度 資格取得奨励金支給 交通費支給 Remote Worker手当 慶弔見舞金制度 グループ保険 健康診断・人間ドック インフルエンザ予防接種 社内スポーツ活動補助 全国直営保養所利用 弊社取り扱いサービス割引 など |
会社情報
| 企業名 | USEN & U-NEXT GROUP |
|---|---|
| 業種 | IT/通信/インターネット |
| 事業内容・会社の特徴 | 【事業領域】 ・店舗サービス事業 ・通信・エネルギー事業 ・金融・不動産事業 ・コンテンツ配信事業 【採用背景・事業の特徴】 当社は通信・店舗DX・エネルギー・エンタメ・観光/不動産など多角的な事業領域を展開するホールディングスとして、2030年に向けた持続的かつ非連続な高成長を掲げています。既存事業のオーガニック成長に加え、戦略的なインオーガニック (M&A) 投資を加速させることで、グループ全体の事業ポートフォリオをさらに強固なものへ進化させたいと思っています。 常務取締役CIO直下の少数精鋭の部門で、フレックスタイム制度とリモートワーク（目黒オフィス出社も可）を導入しています。 |
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